11 年前
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饭冢家两个女儿富江（仲村みう 饰）和月子（荒井萌 饰）在同一所学校读书，两人更是同时恋上了同一个男孩下田俊夫（大和田健介 饰）。面对一脸幸福的姐姐，心中略感失落的月子还是用手中的相机为姐姐拍下最美的一瞬。然而，近乎完美的富江就在月子的面前死于一场恐怖的意外。一年后，月子和父母共同庆祝富江的生日，而就在这一天本应死掉的富江重返家中。自此，饭冢夫妇的行为举止变得甚为古怪，月子也见到了姐姐极为恐怖的一面。未过多久，饭冢一家陷入极度恐慌的混乱之中，父亲更失手杀害了富江。可是，那却是一个如何也死不掉的妖艳魔女……
本片根据日本著名恐怖漫画家伊藤润二的同名系列漫画改编。。在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子，为了保护这些孩子，瓦里门的妈妈隐身了，并且也在暗中抱走了孩子，带着孩子隐身生活。小公主并不知情，伤心至极，回到了冬之国。在冬之国，小公主的姐姐送给了小公主蜡烛，让她看瓦里门的长相。七年的诅咒就剩三个月就要解除了。小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相。瓦里门于是被女巫抓走，跟女巫结婚。小公主前去女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里，小公主大闹婚礼现场，骗恶魔喝下了她胡乱配的药水。女巫消失了。瓦里门和小公主又在一起了，他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲，从此幸福的生活在一起。。
