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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。拉里跳海打救一酒鬼不料却被船桨扑晕，醒来后鬼上身唤回了第二人格，变成了另一人凯里。那只好跟那酒鬼后化名雷恩医生的家伙继续坑蒙拐骗行走江湖，但没想到拉里的原身份竟然是个富豪，最震撼人心的是，拉里的老婆竟然是他众里寻她万千次的那个她，不过她却要跟拉里闹离婚！WilliamPowell与MyrnaLoy这对银幕情侣的选片从来都不曾让人失望过，WilliamPowell风趣幽默，句句珠玑，而MyrnaLoy则全程高冷，两人一攻一守@。
