7 年前
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在孤儿院长大的高中生樱井夕月（保志总一朗 配音）是个温柔的少年，但是有件事情一直困扰着他。夕月有一种特殊的能力，就是一旦接触对方，便能获知对方内心的想法，这让夕月感到十分痛苦，不知自己生存的意义何在。直到有一天，他邂逅了一名叫做泽斯（樱井孝宏 配音）的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出，不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又开始运转，不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生，而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般……
本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。。橘晶（小松菜奈饰）是一名17岁的女子高中生，和同龄的女孩不同，橘晶有着超越了年龄的沉稳，以及稍许的冷漠。课余时间里，橘晶在一家家庭餐厅打工，店长近藤正己（大泉洋饰）是橘晶的上司。正己是一个邋邋遢遢的中年男子，性格迷迷糊糊又有些天然的他常常在无意之中令橘晶脸红心跳。 是的，橘晶喜欢上了这位年长她二十几岁的男性，即便正己曾经有过一段婚姻，还有一个孩子，橘晶依然无法抗拒他的吸引，而对橘晶汹涌的感情，正己似乎毫无察觉。曾经，橘晶是学校田径队的王牌，但因为不明原因而选择了退部，得知了这一信息的正己开始鼓励橘晶重拾跑步的爱好。。该季依旧以Pfeffermans一家为主角。故事延续第一季时间线，Mort的大女儿Sarah终于决定与女友Tammy结婚，并举办了一场盛大的白色婚礼。。
