8 年前
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李民哲（李秉宪 Byeng-hun Lee 饰）是个年轻多金的太子爷，从美国海归后就职于自家的唱片公司做企划组组长。一向自负且视爱情为游戏的民哲偶然的机会结识了善良温柔的孤女金莲秀（崔智友 Ji-Woo Choi 饰），对其产生好感，原本的观念发生了转变。为了接近自己所倾心的莲秀，民哲以为妹妹民智（申敏儿 Sin Min-ah 饰）聘请家庭教师为由请莲秀来到自己家中。李善宰（柳时元 Siwon Ryu 饰）自小随母亲改嫁来到民哲家，虽然民哲的父亲十分关爱善宰母子二人，却一直遭受着民哲兄妹的奚落。长久的矛盾让民哲与善宰之间积怨很深，而二人对莲秀的倾慕与爱恋更是加促了兄弟之间的争斗。而更令人吃惊的是，善宰生父的死与民哲的父亲有着直接的联系…。第二次世界大战末，由共产党交通护送从欧洲转道而来的武器专家寒冰，由上海前往苏北抗日根据地。消息被日本宪兵司令部与国民党军统得知，双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒，激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨，在共产党地下组织的启迪下，他重新擦枪，投入杀敌行列。郑啸天利用其在上海的特殊身份，乔装打扮，深入敌方，肃清了台前台后的内奸外敌，把国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。。穆桂瑛身为大夏第一女将军，担心身份会给到丈夫压力，一直隐藏身份暗中助力他。不料等到他功名加身之时，却要抛弃糟糠之妻，而穆桂瑛又将何去何从。。
