19 年前
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故事根據古龍《天涯明月刀》改編。 江湖第一鏢師西門盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲中岳責備西門盛太無防人之心，西門盛允諾一年內找到掠奪者，但是這一切作為乃雲中岳暗中設計，目的在促西門盛找出第二個月夜斬。 西門盛向朋友小馬說明一年內如何尋找月夜斬，小馬說明自己為月夜斬，但不被西門盛相信，雲中岳透過消息知另一月夜斬為小馬，乃暗中設計加害……。织田家的长子信长，人人都称他为尾张第一大傻瓜。在大家眼中，信长只是一个爱打架的无能的人，完全不懂得礼节。 家臣们都认为信长的弟弟信行才是织田家合适的继承人，信长的母亲甚至想杀了信长好让信行继位，只有信长的父亲信秀坚持信长是唯一有资格做他的接班人……。
