17 年前
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从南美雨林区前来法国访问的僧士，意外地在电梯中撞见一名无所事事的法国人培林，他对培林一见如故，尽管培林态度冷淡、意兴阑珊，他还是让僧士睡在他旅馆房间里。第二天当正式参访活动进行一半时，僧士竟意外心脏病发作，紧急送医后不能言语的他，坚持要见培林一面，心不甘情不愿的培林只好前往医院。打从这两个人见面在电梯撞见那一刻起，仿佛一切就像命中注定似地，现在要说厌恶对方，大概是很难了……。故事发生在风景如画的意大利西西里，乔带着一部老旧的摄影机和一堆陈旧的底片，自称是一名星探，正在举行一场名叫“影坛新秀”的试镜活动。他声称，如果能被他选上，就有可能一夜成名，成为日进斗金的超级大明星。
在闭塞的小镇里，乔的到来在居民中间掀起了一股小小的骚动，全镇上下，男女老少们都十分喜欢这位来自大城市的“时髦先生”，只是，他们并不知道，乔的真实身份是一个满口胡言不折不扣的骗子。随着时间的推移，居民们的真诚和善意逐渐感化了乔，之后，乔又与一位名叫碧雅的美丽女子一见钟情，这令过惯了颠沛流离的生活的乔第一次产生了想要停留的想法。。吕西安是一个名副其实的的“人体磁铁”——任何铁制的东西都会莫名其妙地粘在他身上。在母亲去世之后，吕西安的父亲给了他一把藏满钞票的小提琴，并让吕西安在火车站等他。然而，吕西安被困在了一辆马车上，而后又加入了一个穿越法国的小马戏团。在马戏团里，吕西安做着清洁工，却梦想着成为巡回演出的艺术家之一。与此同时，他也爱上了马戏团团长的女儿热尔维斯。。
